01 客戶背景

瑞山集團(tuán)位于粵港澳大灣區(qū)核心商圈----佛山市，是一家致力于各種新型材料添加劑應(yīng)用推廣，集科研、銷售和服務(wù)于一身的新材料企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋了塑料黏膠劑、水性涂料、3D打印材料、電子材料、納米材料等各種行業(yè)。

公司旗下?lián)碛袔组g不同行業(yè)發(fā)展的子公司，并在香港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布華南、華東、華中及西南地區(qū)等地區(qū)，客戶資源超5萬+。

02 現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)

瑞山集團(tuán)在客戶管理、銷售訂單、庫存管理、財(cái)務(wù)管理等業(yè)務(wù)流程中，大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)流程需要同時在ERP（用友NC）、CRM（紛享銷客）和OA（企業(yè)微信）中維護(hù)，增加了大量人工操作成本，也難以確保時效性和準(zhǔn)確性。

為此，信息部門希望通過集成的方式實(shí)現(xiàn)三套系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時同步，業(yè)務(wù)流程無縫對接。讓銷售部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門以及管理者之間實(shí)現(xiàn)信息的共享和流通，避免信息孤島，提高企業(yè)決策的時效性和準(zhǔn)確性。

項(xiàng)目挑戰(zhàn)：

1.ERP對接難：企業(yè)ERP標(biāo)準(zhǔn)接口不全，需要定制開發(fā)，接口字段多、邏輯復(fù)雜，對接難度大；

2.數(shù)據(jù)整合難：ERP和CRM系統(tǒng)中存儲著大量的數(shù)據(jù)，包括客戶信息、訂單信息、庫存信息、銷售數(shù)據(jù)等。在集成過程中，如何確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性和完整性是一個重要的問題。此外，系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)冗余和沖突也需要妥善處理。

03 解決方案

主數(shù)據(jù)同步流程

在瑞山集團(tuán)的用友NC ERP系統(tǒng)中，當(dāng)用戶需要創(chuàng)建或修改物料檔案時，這些變更會被實(shí)時記錄并存儲在主數(shù)據(jù)庫中。此時，CRM系統(tǒng)并不會立即得知這些變動，為了保持兩個系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的一致性，需要有一個數(shù)據(jù)同步的機(jī)制。

通過數(shù)環(huán)通iPaaS，能夠定期或?qū)崟r地檢查用友NC ERP系統(tǒng)中的物料檔案變更情況。一旦檢測到有新的物料檔案被創(chuàng)建或已有的物料檔案被修改，數(shù)環(huán)通iPaaS會立即啟動數(shù)據(jù)同步流程。它會從用友NC ERP系統(tǒng)中提取這些變更的詳細(xì)信息，并經(jīng)過必要的格式轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)清洗后，將這些信息同步到紛享銷客CRM系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)庫中。

單據(jù)同步流程

用戶在CRM新建或修改合同后，數(shù)環(huán)通判定訂單類型，并調(diào)取信息同步至用友NC ERP系統(tǒng)。

在CRM系統(tǒng)中，用戶經(jīng)常會進(jìn)行合同的創(chuàng)建和修改操作。這些合同不僅是銷售活動的重要記錄，也是后續(xù)訂單處理、發(fā)貨和收款等業(yè)務(wù)流程的重要依據(jù)。為了確保這些合同信息能夠準(zhǔn)確、及時地反映到瑞山集團(tuán)的ERP系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的閉環(huán)管理，通過數(shù)環(huán)通iPaaS搭建單據(jù)同步流程。

當(dāng)用戶在CRM中新建或修改合同后，數(shù)環(huán)通iPaaS會立即捕獲這些變更。首先，它會根據(jù)合同中的關(guān)鍵信息，如客戶、產(chǎn)品、金額等，判定訂單的類型。這一步驟非常重要，因?yàn)椴煌挠唵晤愋涂赡苄枰煌奶幚砹鞒毯蛯徟?guī)則。

若是銷售訂單，則同步到ERP系統(tǒng)創(chuàng)建銷售訂單，若是銷售退貨單，則同步到ERP系統(tǒng)創(chuàng)建銷售退貨單。

業(yè)務(wù)集成點(diǎn)（部分）

ERP—>CRM場景

ERP新增員工，同步到CRM創(chuàng)建員工

ERP新增產(chǎn)品，同步到CRM創(chuàng)建產(chǎn)品

ERP新增發(fā)貨單，同步到CRM創(chuàng)建發(fā)貨單

ERP銷售價目表，同步到CRM更新價目表

ERP產(chǎn)品即時庫存，同步到CRM更新庫存

ERP新增銷售發(fā)票，同步到CRM更新訂單

CRM—>ERP場景

CRM新增客戶，同步到ERP創(chuàng)建客戶

CRM新增銷售報(bào)價單，同步到ERP創(chuàng)建報(bào)價單

CRM新增銷售訂單，同步到ERP創(chuàng)建銷售訂單

CRM新增銷售訂單，同步到ERP創(chuàng)建銷售合同

CRM新增銷售回款單，同步到ERP創(chuàng)建回款單

CRM新增銷售退貨單，同步到ERP創(chuàng)建退貨單

04 實(shí)現(xiàn)效果

1.通過集成CRM和ERP系統(tǒng)，簡化銷售流程，減去繁雜的數(shù)據(jù)重復(fù)錄入工作，規(guī)避數(shù)據(jù)錯誤的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)日常采銷數(shù)據(jù)自動化管理，提高工作效率。

2.改進(jìn)客戶管理，員工無需切換系統(tǒng)就能夠同時訪問ERP和CRM系統(tǒng)中的客戶相關(guān)信息，使員工更輕松跟蹤潛在客戶和客戶，挖掘更多商機(jī)。

3.低成本輕松解決企業(yè)外部系統(tǒng)信息壁壘的難題，減少企業(yè)開支，助力企業(yè)降本增效。

05 關(guān)于數(shù)環(huán)通

數(shù)環(huán)通數(shù)據(jù)連接器iPaaS是一款開箱即用、安全穩(wěn)定與多場景適用的一站式企業(yè)級應(yīng)用集成平臺。基于云原生基座，通過預(yù)置連接器、可視化流程編排和API治理等能力，將企業(yè)內(nèi)外部不同的業(yè)務(wù)、活動、應(yīng)用、數(shù)據(jù)、API、設(shè)備連接起來，實(shí)現(xiàn)各個系統(tǒng)間的業(yè)務(wù)銜接、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、資源整合，高效實(shí)現(xiàn)企業(yè)上下游、內(nèi)外網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)互通，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)流程自動化，助力企業(yè)敏捷創(chuàng)新發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。

目前，數(shù)環(huán)通已對接打通釘釘、金蝶云、維格表、抖音、企業(yè)微信、CRM、巨量千川、用友等1000+應(yīng)用系統(tǒng)，擁有超20000+指令動作，且持續(xù)周周更新。

易方達(dá)基金、中國南方電網(wǎng)、科創(chuàng)新源、峰華卓立、綠城中國、金山辦公等知名企業(yè)都在用數(shù)環(huán)通助力企業(yè)數(shù)字化經(jīng)營。